PRIVATE EQUITY & Accompagnement dans la levée de fonds

Nous vous aidons à trouver des financements pour vos projets, voire de nouveaux associés.

Nous vous aidons à présenter vos projets dans le cadre de vos demandes de financement.

Dans cette activité, L. JACOB SRL est associée à Lucie COINU, ancienne consultante PwC, au travers de la Joint-Venture  J&C.

J & C se propose ici d’agir à vos côtés plutôt comme un banquier d’affaires, qui vous propose de vous faire bénéficier de son expérience et de relations développées et entretenues patiemment depuis près de 20 ans.

Accompagnant aussi bien les entrepreneurs dans leur recherche d’une solution pour passer à la vitesse supérieure que les candidats investisseurs dans la sécurisation de leurs investissements, la société peut proposer les avantages suivants :

• des entrepreneurs (depuis plus de 20 ans) s’adressant à des entrepreneurs
• une entreprise résolument internationale (France, Belgique, Luxembourg) et un réseau international
• au-delà de la simple intermédiation, nos compétences financières et juridiques nous permettent de vous accompagner dans l’élaboration, voire la présentation et la négociation de votre dossier face aux potentiels investisseurs pour vous mettre dans une position optimale et maximiser vos chances de convaincre vos futurs partenaires
• service aux entreprises

Politique tarifaire 

Intervention sur devis uniquement et après estimation de la viabilité du projet et, comme pour les autres services, de notre capacité à répondre à vos attentes.

Fonctionnement

Etape 1 : Présentation globale du projet

Entretien préalable d’évaluation sommaire avec l’entrepreneur en vue de la validation du projet.
Pour une évaluation plus poussée : forfait équivalent à une demi-journée de travail (600 € HTVA).

Etape 2 : Estimation de la viabilité du projet et choix du type d’investissement

• Le projet n’est pas viable → abandon du projet
• Le projet est viable → rédaction d’un One-Pager via un modèle remis à l’entrepreneur

Sur base de ce document, décision du type d’investissement souhaité :

Le modèle de One-Pager est fourni par nous et est complété par l’entrepreneur lui-même.

Etape 3 : Sondage du marché des investisseurs

Une fois le One-Pager complété, la catégorie d’investisseur choisie et le type d’investissement souhaité a été précisé (full private equity >< émission obligataire privée), le mandataire contacte son réseau d’investisseurs et leur fait part du projet.

• Aucun investisseur potentiel ne marque son intérêt → abandon du projet (du moins pour l’instant)
• Au moins un investisseur potentiel marque son intérêt → poursuite des opérations

Au terme de ce sondage effectué gratuitement auprès de plusieurs candidats investisseurs, si certains d’entre eux se déclarent intéressés, un mandat onéreux est à signer.

A ce stade, l’entrepreneur peut aussi décider de ne pas aller plus loin : aucun frais n’aura été exposé jusqu’ici.

Etape 4 : Sondage du marché des investisseurs

Dans le cas de la poursuite des opérations :

• Signature d’un mandat d’accompagnement dans la levée de fonds
• Etablissement d’une présentation qui comprendra 3 volets (financier, « pitch » de présentation générale, juridique) :
  • L’entrepreneur souhaite réaliser la présentation lui-même → elle doit être impérativement validée par nos soins afin d’assurer
    sa conformité à nos standards qualitatifs et sa complétude en vue de la présentation à/aux investisseur(s) potentiel(s)
  • Il souhaite l’assistance de notre équipe d’expert dans la réalisation de la présentation.

Présentation des différents intervenants :

Etape 5 : Assistance dans la présentation du dossier aux investisseurs

En parallèle du travail de préparation du dossier, nous rédigerons une liste d’investisseurs potentiels à contacter. Par investisseurs potentiels, on entend des investisseurs dont les critères d’investissement correspondent aux besoins du projet.

Dans le cas d’un intérêt marqué de la part d’un ou plusieurs investisseurs, le dossier leur sera présenté rapidement par nos soins, afin de permettre à l’entreprise de comparer les conditions d’investissement qui lui seront éventuellement proposées.

Ensuite, nous préparons le dirigeant aux rencontres avec les investisseurs, et nous assurons le suivi de la relation tout au long du processus.

Etape 6 : Assistance dans la négociation avec les investisseurs

Si les investisseurs confirment leur souhait de leur intention d’investir dans votre projet, nous pouvons vous aider dans l’assistance à la négociation du prix.

Etape 7 : Assistance dans la mise en place du pacte des actionnaires

Le pacte est le document qui régit la vie des futurs actionnaires. Son objectif est de prévoir un maximum de situations de la vie de l’entreprise, et l’enjeu est de trouver un équilibre entre la défense des droits des investisseurs, la défense des droits des actionnaires historiques, et les intérêts de la société.

Tarifs

En cas d’assistance dans la préparation de la présentation du dossier à des investisseurs, ces prestations sont facturées en « time spent », c’est-à-dire à l’heure, ou selon des forfaits établis en référence à ces tarifs horaires, les tarifs étant les suivants :

Le mandat d’assistance à la levée de fonds quant à lui est rémunéré via un success fee.

• Le projet n’aboutit finalement pas : le seul montant payé sera celui des prestations effectuées dans le cadre de l’analyse du fond du dossier sous les aspects financier, juridique et du « pitch » de présentation (prestations à l’heure selon le tableau ci-dessus)
• Le projet aboutit : le mandat est rémunéré via un success fee dont sont déduits les frais payés dans le cadre des prestations à l’heure
  décrites ci-avant.

Le taux du success fee se présente comme suit :

  NB1: Le calcul des success fees est cumulable par tranche, un voici un exemple

NB2: Le calcul des success fees couvrent la rémunération de l’ensemble des intermédiaires