Conseils aux particuliers – Anamnèse
Une anamnèse est une analyse individuelle de votre patrimoine sous l’angle juridique, préalable à l’émission d’une série d’avis en matière de structuration.
Un plan patrimonial intégré personnel vous permettra en effet d’avoir une meilleure compréhension et une vue d’ensemble de votre situation financière, fiscale et successorale actuelle et future. Un bon plan de structuration doit vous rapporter plus que ce qu’il ne vous coûte.
Méthodologie
Notre méthode de travail dépend bien sûr des souhaits et des objectifs de nos clients, mais notre processus de conseil se déroule généralement de la manière suivante :
Phase 1
Préparation structurée et dynamique du premier rendez-vous
Vous recevez une check-list de documents et d’informations à nous transmettre avant un premier rendez-vous.
D’expérience, cette demande suscite une réflexion
Phase 2
Analyse des
documents envoyés
et de vos objectifs
Analyse par nos soins de votre bilan patrimonial actuel avec points d’attention fiscaux et financiers
Phase 3
Premier rendez-vous
Au cours de ce rendez-vous, nous analysons les forces et faiblesses de votre bilan patrimoniale actuel, mais aussi de notre capacité de vous aider à aller de l’avant
Phase 4
Rapport d’anamnèse
+ Pistes d’optimisation
+ Proposition d’un plan d’action
Remise d’un rapport comprenant :
– les pistes de réflexions quant aux points d’amélioration
– un plan d’action lié aux points d’amélioration
Phase 5
Accompagnement dans la mise en place d’un plan d’action
Accompagnement pour vous aider à déployer les solution choisies, aux côtés de tiers intervenants
(notaires, fiscalistes, banquiers, assureurs, etc.)
Phase 6
Actualisation du conseil
Votre situation évoluera
Le droit aussi. Un suivi annuel est conseillé.
Il ne se fera que sur une base contractuelle séparée.
Politique tarifaire
- nous adaptons nos services et notre rémunération en fonction de la complexité du dossier, de son caractère international ou non, et en tenant compte de l’implication d’une ou plusieurs structures de société ou autres.
- pour les 4 phases d’anamnèse jusqu’à la rédaction du rapport, nous travaillons sur base forfaitaire. Ce forfait comprend les frais de déplacement et de rédaction du résumé de l’anamnèse (analyse transversale de la situation du client et remise d’un bilan et de premières pistes), et s’élève à € 2 500 HTVA.
- au-delà de ce rapport d’anamnèse, notre intervention, particulièrement si elle aboutit à suggérer le déploiement de politiques de structuration plus complexes, fera l’objet de la rédaction d’une lettre de mission, qui précisera l’exacte mesure de notre intervention, et son coût, de préférence dans une enveloppe forfaitaire, le forfait étant déterminé en fonction de la complexité et du temps de réalisation estimé pour mener à bien la mission.
- à titre indicatif, précisons que :
le tarif horaire s’élève à € 175 HTVA.
le tarif quotidien (uniquement en B to B, consultance par jour et pour un volume de jours supérieur à 3) : € 1 050 HTVA.
NOTRE POLITIQUE COMMERCIALE
Des tarifs lisibles et négociés à l’avance, en lien direct avec la plus-value apportée au client.
1. Vérification de notre capacité à répondre à votre problématique et à vous apporter une plus-value
2. Pas de facture sans accord préalable (lettre de mission) = pas de mauvaise surprise.